Les deux tours

Frodon et Sam continuent leur route vers le Mordor pour détruire l'anneau, et en chemin, il rencontrerent Gollum qui servit de guide aux deux hobbits.
Aragorn, Legolas et Gimli partent à la recherche de Merry et Pippin enlevés par les Uru-Kaï.
Ces derniers arrivent à s'échapper et s'en vont dans la forêt de Fangorn où ils rencontrent un arbre vivant (un Ent) nomé Suvle-barbe.
Aragorn retrouve leur trace et dans la forêt il rencontre Gandalf qui n'est plus Gandalf Legris mais Gandalf Leblanc. Les quatre amis partent rendre visite au roi Théoden que Gandalf réussi à désenvoûter d'un sortilège de Saroumane qui lui faisait obéir aveuglément aux paroles de son conseiller Grima langue de serpent.
le roi Théoden alla réfugier son peuple au goufre de Helm pour y être en sécurité devant l'attaque des 10 000 Uru-kaï envoyés par Sarouman. Mais à 300 contre 10 000, il n'y avait presque plus d'espoir !
Heuresment, les elfes décident de se joindre aux humains pour faire front, mais la bataille est difficile et les Uru-kaï ont rapidement l'avantage.
Heureusement, Gandalf surgit accompagné de l'armée d'Eomer et toute son armmée montée sur des chevaux et la bataille du gouffre de Helm est remportée.

Pendant ce temps là Merry et Pippin arrivent à convaincre les Ents de d'attaquer Sarouman et Isengard fut noyé.

Frodon et Sam suivent Gollum qui semble mettre en oeuvre un plan pour les éliminer et récupérer l'anneau.